Ключове скловолокно для напівпровідників постачає лише одна компанія, і цей матеріал вже є дефіцитом для буму ШІ.
Швидке зростання ринку штучного інтелекту все частіше виявляє несподівані вузькі місця в глобальних виробничих ланцюгах. Одним із таких обмежень виявилося спеціалізоване скловолокно для напівпровідникової промисловості, без якого неможливе масштабне виробництво сучасних мікросхем PHI. як виявилося У розслідуванні The Wall Street Journal матеріал необхідної якості фактично постачає лише одна компанія у світі – японська Nittobo.
Історично компанія Nittobo працювала над ткацьким обладнанням і технологіями обробки волокна, але саме цей досвід дозволив їй увійти в сегмент технічного скловолокна, випередивши своїх конкурентів. Протягом багатьох років компанія накопичила значний обсяг ноу-хау та досягла домінуючої позиції на ринку Т-скла, особливого типу скловолокна, яке використовується у виробництві напівпровідникових компонентів і друкованих плат.
T-скло використовується в підкладках мікросхем як армуючий елемент. Забезпечує структурну стабільність мікросхем при роботі при високих температурах, що критично для сучасних прискорювачів і процесорів PHI.
Різке зростання попиту змусило Nittobo переглянути свою цінову політику. Очікується, що цього року ціни на його продукцію зростуть щонайменше на 25%. При цьому Nittobo не єдиний японський постачальник матеріалів для мікросхем, який підвищує ціни. Resonac планує підвищити ціни більш ніж на 30% на частини свого асортименту.
Світова промисловість напівпровідників також значною мірою покладається на менш очевидних японських виробників. Зокрема, компанія Ajinomoto, відома як виробник харчових добавок, поряд зі скловолокном T-glass постачає спеціальні плівки для упаковки чіпсів.
Водночас не можна зводити ситуацію лише до спроби скористатися бумом SHI. Nittobo вже оголосила про плани потроїти виробництво скловолокна до 2028 року, запустивши велику інвестиційну програму пізніше цього року. Однак навіть такі темпи розширення не дозволять нам повністю задовольнити потреби клієнтів у короткостроковій перспективі.
У минулому фінансовому році Nittobo зафіксувала рекордний операційний прибуток у 104 мільйони доларів. Аналітики відзначають, що японські компанії традиційно обережно ставляться до різкого збільшення виробничих потужностей, побоюючись перегріву ринку. У самому Nittobo бум Shih також не вважається достатньо довгостроковою тенденцією, щоб радикально змінити масштаб бізнесу.
В результаті глобальне виробництво чіпів PHI стало залежним від вузького сегмента матеріалів, розширення якого відбувається набагато повільніше, ніж зростаючий попит на штучний інтелект.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові продажі мікросхем у 2025 році зросли на 25%.
TSMC захопила більше двох третин світового ринку чіпів
Новини від Корреспондент.net в Telegram і WhatsApp. Підпишіться на наші канали https://t.me/korrespondentnet І WhatsApp
